來源：證券時報
8月8日晚間，天音控股(000829)發(fā)布再融資預(yù)案，擬向包括控股股東深投控在內(nèi)的不超過35名特定對象發(fā)行不超過3.075億股股份，募集資金不超25億元，用于海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等7大項目，其中深投控認購金額原則上不超過4.76億元，認購數(shù)量能夠保證其在本次發(fā)行完成后持股比例不被稀釋。
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截至目前，深投控直接持有天音控股1.95億股股份，占總股本的19.03%，疊加一致行動人天富錦所持9.8%股份，累計對上市公司的表決權(quán)比例為28.83%。本次發(fā)行后，深投控仍為天音控股控股股東，深圳市國資委仍為實控人。
拆解本次募集資金投向，均圍繞智能終端銷售服務(wù)、彩票、新能源汽車、移動互聯(lián)網(wǎng)等主營業(yè)務(wù)展開，分別為海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)字化平臺建設(shè)、彩票研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化、新能源汽車銷售服務(wù)平臺建設(shè)、總部運營管理中心建設(shè)、易修哥連鎖經(jīng)營等項目，并安排了6.78億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。
具體來說，海內(nèi)外營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目投資總額為7億元，擬使用募集資金投入4.69億元，主要用于新增或擴張分公司、辦事處，填補部分區(qū)域市場空白，提高市場占有率。其中，境內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)劍指全國，建設(shè)周期為3年，境外擬通過在歐洲、中東非、東南亞、美洲四大區(qū)構(gòu)建本地化營銷網(wǎng)絡(luò)，以電子消費品等產(chǎn)品作為切入點，并引入新品類，建設(shè)期為2年。
數(shù)字化平臺擬使用募集資金投入5.13億元，將對公司多項數(shù)字化系統(tǒng)進行建設(shè)及升級；彩票研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目擬使用募集資金3.44億元，建設(shè)內(nèi)容包括研發(fā)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、彩票軟硬件產(chǎn)品研發(fā)投入、研發(fā)團隊建設(shè)等，旨在以彩票數(shù)智化推動彩票傳統(tǒng)門店業(yè)務(wù)升級；新能源汽車銷售服務(wù)平臺擬以募集資金投入1.48億元，將用3年時間在國內(nèi)開設(shè)40家新能源汽車銷售網(wǎng)點；易修哥連鎖經(jīng)營項目擬以募集資金1.39億元拓展2000家易修哥連鎖店，向C端消費者提供手機維修、配件銷售等一站式生態(tài)服務(wù)。
除此之外，總部運營管理中心建設(shè)項目投資額為2.1億元，主要用于滿足經(jīng)營規(guī)模擴大帶來的空間需求。
作為手機分銷龍頭，天音控股與蘋果、華為、三星三大頭部手機品牌均有緊密合作，近年來確立了“一網(wǎng)一平臺”戰(zhàn)略，并逐步構(gòu)建起“1+N”的產(chǎn)業(yè)體系，即通過線下零售網(wǎng)絡(luò)搭建線上交易服務(wù)平臺，以手機分銷向智能家電、配件、出行穿戴、電子煙等其他N個產(chǎn)品布局。
去年以來，天音控股開始布局新能源汽車賽道，在山西太原和河北邢臺開立新能源汽車銷售門店，向消費者提供產(chǎn)品體驗和試乘試駕服務(wù)，其中太原店采取與華為合作的模式。2022年，公司智能終端銷售以外的其他業(yè)務(wù)營收累計近106億元，占營收比重由2021年的8.56%提升至13.83%。其中零售電商業(yè)務(wù)營收為99.59億元，同比增長83.72%；彩票業(yè)務(wù)營收3.6億元，同比增長13.9%。
渠道一直是天音控股的核心優(yōu)勢，目前已構(gòu)建25家分公司、5大配送中心、31個省級物流倉庫、超100個辦事處、近500個網(wǎng)格化渠道。分銷網(wǎng)絡(luò)觸達全國330多個地市、2300多個縣城，服務(wù)超過2萬家客戶，觸達超過8萬家門店；海外市場方面，已覆蓋拉美、中東非、亞太、歐洲區(qū)域的57個國家。2022年，天音控股海外業(yè)務(wù)營收20.39億元，同比增長32.56%，占營收比重為2.67%，同比提升0.5個百分點。
除分銷業(yè)務(wù)外，天音控股還通過聯(lián)合收購手機品牌“WIKO”向手機產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。作為專注于手機、IoT領(lǐng)域的法國科技品牌，“WIKO”產(chǎn)品覆蓋歐洲、中東非、亞太和拉美市場，于2022年進入中國市場并發(fā)布首款鴻蒙生態(tài)5G智能手機，全球累計四千萬用戶。
業(yè)績方面，天音控股今年一季度受益于電商平臺業(yè)務(wù)收入快速增長，錄得營收228.12億元，同比增長22.95%；凈利潤6037.12萬元，同比大增630.35%，除主營業(yè)務(wù)盈利能力提升，上海貴酒企業(yè)發(fā)展有限公司支付的違約金、逾期利息貢獻了主要利潤增量。
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