來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月21日訊 今日，永和股份(605020.SH)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)46.34元，跌幅2.57%。

昨晚，永和股份披露《2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》，本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

(資料圖片)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發(fā)行的股票鎖定期滿后，將在上交所上市交易，向特定對(duì)象擬發(fā)行股票數(shù)量按照本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額除以最終競(jìng)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)8124.07萬(wàn)股（含本數(shù)）。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)35.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于包頭永和新材料有限公司新能源材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

截至預(yù)案公告之日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股份構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結(jié)束后公告的《發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》中予以披露。

截至預(yù)案公告日，童建國(guó)直接持有公司1.23億股股份，占股本總額的45.36%，其控制的梅山冰龍持有公司1981.60萬(wàn)股股份，占股本總額的7.32%；童嘉成直接持有公司870000股股份，占股本總額的0.32%，童建國(guó)和童嘉成的一致行動(dòng)人童利民和童樂(lè)（未成年）分別直接持有公司264.90萬(wàn)股和870000股股份，分別占股本總額的0.98%和0.32%。綜上，童建國(guó)和童嘉成合計(jì)可實(shí)際支配公司1.47億股股份，即54.30%的股份表決權(quán)，為公司的實(shí)際控制人。若假設(shè)本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限，則本次發(fā)行完成后，公司的總股本為3.52億股，童建國(guó)和童嘉成仍將合計(jì)可實(shí)際支配公司1.47億股股份，即41.77%的股份表決權(quán)，童建國(guó)和童嘉成仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行可以響應(yīng)國(guó)家氟化工產(chǎn)業(yè)一體化戰(zhàn)略發(fā)展方針，促進(jìn)我國(guó)氟化工高質(zhì)量發(fā)展；推進(jìn)核心產(chǎn)品升級(jí)，穩(wěn)固公司的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，進(jìn)一步提升整體競(jìng)爭(zhēng)力；增強(qiáng)資金實(shí)力，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

永和股份于2021年7月9日在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股6667萬(wàn)股，公開(kāi)發(fā)行股票的總量占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%。永和股份本次股票發(fā)行價(jià)格為6.93元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、鄧俊。永和股份本次發(fā)行募集資金總額為4.62億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.18億元。

永和股份2021年6月29日披露的招股書(shū)顯示，公司擬募集資金4.18億元，用于邵武永和新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產(chǎn)基地項(xiàng)目。

永和股份本次公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為4370.25萬(wàn)元（不含稅），其中中信證券股份有限公司獲得承銷(xiāo)及保薦費(fèi)用3029.25萬(wàn)元。

2022年8月29日晚，永和股份公告稱(chēng)，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)。2022年4月26日，永和股份發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）》顯示，本次公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)80000.00萬(wàn)元（含80000.00萬(wàn)元），募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：邵武永和新型環(huán)保制冷劑及含氟聚合物等氟化工生產(chǎn)基地項(xiàng)目、邵武永和年產(chǎn)10kt聚偏氟乙烯和3kt六氟環(huán)氧丙烷擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王洋、王珺瓏。

據(jù)永和股份2022年三季報(bào)，去年第三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.55億元，同比增長(zhǎng)20.00%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9060.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.20%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)6925.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.06%。

去年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.20億元，同比增長(zhǎng)28.87%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.28億元，同比增長(zhǎng)28.52%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.99億元，同比增長(zhǎng)17.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3.33億元。

標(biāo)簽：