來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道
一、證券市場回顧同花順數(shù)據(jù)顯示，上周(7月24日-7月28日,下同)，上證綜指周內(nèi)上漲3.42%，收于3275.93點，最高3280.28點；深證成指周內(nèi)上漲2.68%，收于11100.4點，最高11120.59點；創(chuàng)業(yè)板指周內(nèi)上漲2.61%，收于2219.54點，最高2224.03點。北向資金由前一周的流出75.25億元轉(zhuǎn)變成流入345.06億元。在全球市場中，主要指數(shù)均上漲。納斯達(dá)克綜指上漲2.02%，道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.66%，標(biāo)普500上漲1.01%。亞太地區(qū)，恒生指數(shù)上漲4.41%，日經(jīng)225指數(shù)上漲1.41%。
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上周股票型ETF周度收益率中位數(shù)為2.46%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中A50ETF周度收益率最高，為5.65%；行業(yè)指數(shù)中上證券商周度收益率最高，為12.04%；策略指數(shù)中嘉實基本面50ETF周度收益率最高，為5.98%；風(fēng)格指數(shù)中上證180價值ETF周度收益率最高，為6.77%；主題指數(shù)中華富中證證券公司先鋒策略ETF周度收益率最高，為12.12%。
2、股票型ETF漲跌幅排行上周股票型ETF漲幅最高的5只ETF及其收益率分別為：華富中證證券公司先鋒策略ETF(12.12%)、上證券商(12.04%)、南方中證全指證券ETF(12.01%)、國泰中證全指證券公司ETF(12.0%)、證券ETF(12.0%)。詳情見下表:
上周股票型ETF跌幅最大的5只ETF及其收益率分別為：華夏中證動漫游戲ETF(-5.12%)、國泰中證動漫游戲ETF(-5.06%)、游戲動漫(-4.96%)、廣發(fā)中證傳媒ETF(-3.09%)、傳媒ETF(-3.06%)。詳情見下表:
3、股票型ETF流動性流動性方面，上周股票型ETF市場日均成交額增加31.3%，日均成交量增加54.8%，換手率增加0.18%。
4、股票型ETF資金流向上周股票型ETF資金流入最多的5只ETF及其流入金額分別為：華泰柏瑞滬深300ETF(流入76.18億元)、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF(流入37.56億元)、華夏中證1000ETF(流入21.47億元)、易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式(流入21.19億元)、華夏滬深300ETF(流入19.08億元)。詳情見下表:
上周股票型ETF資金流出最多的5只ETF及其流入金額分別為：國泰中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF(流出3.23億元)、國泰中證煤炭ETF(流出2.75億元)、廣發(fā)中證傳媒ETF(流出2.69億元)、廣發(fā)中證全指汽車ETF(流出2.58億元)、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF(流出2.3億元)。詳情見下表:
三、ETF融資融券情況上周股票型ETF融資余額由前一周的373.797億元下降至370.686億元，融券余量由前一周的55.129億份提升至55.891億份。其中周內(nèi)融資買入額最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，買入總額為7.39億元；其中周內(nèi)融券賣出量最高的ETF為華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF，賣出總量為1.21億份。
四、ETF存量市場情況上周市場上存量ETF共計820只，其中股票型ETF664只，債券型ETF18只，貨幣型ETF27只，商品型ETF17只，跨境型ETF94只。
基金規(guī)模方面，上周ETF市場總規(guī)模達(dá)到19380.79億元，較前一周增加756.92億元。其中，股票型ETF為13299.36億元，債券型ETF為606.57億元，貨幣型ETF為2621.87億元，商品型ETF為241.02億元，跨境型ETF為2611.97億元。
上周股票型ETF的存量數(shù)量、規(guī)模分別占比整個ETF市場的81.0%、68.6%，股票型ETF為ETF市場上規(guī)模最大的種類。聚焦股票型ETF，總規(guī)模較前一周增加626.92億元。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中華泰柏瑞滬深300ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為76.18億元；行業(yè)指數(shù)中華寶中證全指證券公司ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為15.12億元；策略指數(shù)中華泰柏瑞上證紅利ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為4.05億元；風(fēng)格指數(shù)中華夏創(chuàng)成長ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為2.33億元；主題指數(shù)中國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF周度基金規(guī)模增幅最高，為16.44億元。
五、ETF發(fā)行與成立上周無新ETF發(fā)行；有5只新ETF成立,為:南方中證通信服務(wù)ETF、博時中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、嘉實中證國新央企現(xiàn)代能源ETF、能源ETF、鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF。
六、機(jī)構(gòu)觀點中泰證券：后期金融股持續(xù)性取決于對經(jīng)濟(jì)底的判斷中泰證券認(rèn)為，對于未來金融股投資建議：1）其政策底是邊際反轉(zhuǎn)還是全面反轉(zhuǎn)，決定金融股的高度。2）政策底目前比較確定，前期金融股會明顯強(qiáng)于大盤；后期金融股持續(xù)性取決于對經(jīng)濟(jì)底的判斷。3）如果經(jīng)濟(jì)底判斷較不明確，券商>保險>銀行；如果經(jīng)濟(jì)底判斷明確，銀行>保險>券商。
信達(dá)證券：現(xiàn)在更接近熊轉(zhuǎn)牛的初期，券商此次超額收益的幅度可能會更大信達(dá)證券認(rèn)為，歷史上，熊市剛結(jié)束轉(zhuǎn)換到新一輪牛熊周期初期時，券商行業(yè)大多會有一段明顯的超額收益，超額幅度會高達(dá)50%左右，比如：2005年、2009年、2012年、2014年、2019年。但如果牛熊周期沒轉(zhuǎn)折，券商只是因為低估值+板塊輪動，則超額收益幅度大多會在10%左右，比如2021年下半年-2022年的歷次券商上漲均是如此。我們認(rèn)為現(xiàn)在更接近熊轉(zhuǎn)牛的初期，這一次超額收益的幅度可能會更大。券商的超額收益和價值風(fēng)格長期的走勢并不一致，所以beta主要來自牛熊周期。我們認(rèn)為，2023年是牛市初期，在此期間券商出現(xiàn)的波動需要重視，可能標(biāo)志著牛市初期的判斷開始被更多投資者認(rèn)可。
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